若公司股票正在该 20个买卖日内发生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较。正在订价基准日至刊行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象刊行股票的刊行底价将做响应调整。

　　期内次要汽车整车类客户包罗上汽公共系、华晨宝马、一汽集团系、公共系等，汽车零部件类客户包罗孚能科技亿纬锂能上汽集团系、采埃孚系等。期各期，公司前五大客户（归并口径）的发卖收入占同期停业收入比例别离为 68.41%、91.54%、95.79%和 94.91%，客户集中度较高。公司的盈利程度及出产运营的不变性依赖次要客户，若是将来次要客户采购量削减、压低采购价钱或不再采购南昌专业制作各种证件，将会给公司出产运营带来晦气影响。

　　期各期，公司的从停业务毛利率别离为 32.05%、27.54%、16.83%和23.44%，从停业务毛利率较期初期下降。公司智能从动化配备产物的毛利率程度次要受所处行业、市场供求关系、非标产物规格及手艺要求、公司发卖及市场策略、原材料价钱等要素分析影响而波动。如将来公司智能从动化配备产物呈现发卖订价弱势、原材料采购价钱及人工成本上升，而公司不克不及正在手艺立异、出产效率、成本能力等方面连结合作力，公司将面对毛利率下降的风险，进而对公司的盈利能力发生晦气影响。

　　最终刊行对象将正在本次刊行经上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会按照询价，取保荐机构（从承销商）协商确定。若刊行时、律例或规范性文件对刊行对象还有的，从其。

　　采埃孚汽车底盘系统（）无限公司、采埃孚伦福德汽车 系统（沈阳）无限公司、采埃孚福田从动变速箱（嘉兴）有 限公司、采埃孚传脱手艺（嘉兴）无限公司、采埃孚传动技 术（姑苏）无限公司、ZF Chassis System（Rayong）Co.,Ltd 等

　　若本次向特定对象刊行募集资金总额因监管政策变化或刊行注册文件的要求予以调整的，则届时将响应调整。

　　潘延庆，中国国籍，无境外，1970年 9月生，身份证号码为915****，硕士研究生学历。1991年至 1996年，任上海公共汽车无限公司规划工程师；1996年至 1998年，任美最时洋行上海代表处工程部项目司理；1998年至 2005年，任博世力士乐（中国）无限公司上海代表处拧紧手艺事业部项目司理及部分司理；2005年至 2015年，任上海宝宜威机电无限公司总司理；2015年 5月至 2019年 6月，任上海宝宜威机电无限公司施行董事；2019年 7月至今任上海宝宜威机电无限公司董事长。2016年 1月年至今任公司董事长，2019年 4月至今任公司首席手艺官。

　　鄙人逛中高端汽车制制行业寡头垄断、新能源动力电池行业市场集中度提高的布景下，公司按照本身渠道资本，取大中型汽车集团、头部动力电池出产企业构成持久合做关系，客户较为集中。

　　1、本次向特定对象刊行 A股股票方案曾经公司第三届董事会第五次会议审议、第三届监事会第五次会议、2022年第五次姑且股东大会审议通过。本次刊行方案修订事项曾经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，曾经 2023年第一次姑且股东大会审议通过。本次刊行已通过上海证券买卖所审核，已取得中国证券办理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海先惠从动化手艺股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1100号），同意公司向特定对象刊行股票的注册申请。

　　公司处于成持久，员工人数添加，新增订单金额较大，项目前期投入添加，项目前期运营发生的现金流出添加，将会进一步导致运营发生的现金流入取流出的差额添加，添加了运营发生的现金流量净额持续为负或较低的风险，进而对公司的出产运营和偿债能力带来必然的风险。

　　公司 2022年停业收入 180,515.56万元，较上年增加 63.81%，归属于母公司的净利润吃亏 9,443.13万元，较上年同期下降 243.78%，业绩吃亏的次要缘由系，2022年二季度各地现场安拆调试进度和人员派遣受阻，项目进度畅缓，项目周期严重占用较多人力等要素，严沉客户宁德时代系的新能源汽车智能从动化配备毛利率低于期同类营业其他客户包罗上汽公共系、华晨宝马、孚能科技等，而且宁德时代系智能从动化配备营业从营收入占比同期智能从动化配备营业从停业务收入从 2021年的 58.47%上升至 2022年的 83.53%，导致公司毛利率下滑。同时，公司人工及物流等成本大幅提高，停业成本添加。因而，2022年公司从停业务毛利率较 2021年度下滑；此外，跟着公司规模不竭扩张，员工人数添加，研发投入、各类费用较上年同期都有所增加。公司可能存正在因为外部和内部办理等方面发生晦气变化导致的业绩下滑风险。

　　按照公司 2023年第四次姑且股东大会审议通过的《关于耽误公司 2022年度向特定对象刊行 A股股票股东大会决议无效期及授权刻日的议案》和《关于提请股东大会耽误授权董事会及其授权人士打点公司向特定对象刊行股票相关事宜的议案》，本次调整公司向特定对象刊行 A股股票募集资金规模正在董事会的授权范畴内，无需提交股东大会审议。

　　现阶段智能制制配备手艺正处于快速成长中，可否及时研发并推出合适市场需求的手艺和产物是智能制制配备范畴企业可否连结持续合作力的环节。若是公司的手艺开辟和产物升级不克不及及时跟上市场需求的变化，或者公司对相关产物的市场成长趋向、研发标的目的判断失误，将对公司连结市场领先地位发生晦气影响，并进一步影响公司的盈利能力及可持续成长能力。

　　2007年至今担任公司总司理，2010年 6月至 2016年 1月任公司代表人、施行董事，2016年 1月至今任公司董事、总司理。

　　11、按照办公厅《关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号）及证监会《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期相关事项的指点看法》（证监会通知[2015]31号）等文件的相关，为保障中小投资者好处，公司就本次向特定对象刊行股票事宜对即期摊薄的影响进行了认实阐发，并提出了具体的填补办法，相关从体对公司填补办法可以或许获得切实履行亦做出了许诺。

　　本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺募集仿单不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并包管所披露消息的实正在、精确、完整。

　　若宁德时代因为财产政策、行业洗牌、突发事务等缘由导致市场需求削减、运营坚苦等景象，将会对公司一般运营和盈利能力带来晦气影响；公司将来产物不克不及持续获得宁德时代的承认，或者无法正在市场所作过程中连结劣势，公司运营将因而遭到晦气影响。

　　Supervisory Control And Data Acquisition系统，即数据采集取 系统。SCADA系统是以计较机为根本的 DCS取电 力从动化系统；它使用范畴很广，能够使用于电力、冶 金、石油、化工、燃气、铁等范畴的数据采集取 以及过程等诸多范畴。

　　汽车行业属于周期性行业，取国平易近经济成长程度互相关注，受宏不雅经济的波动。颠末多年快速成长，行业全体增速趋缓，新能源汽车补助政策也逐渐退坡。正在国需求疲软、国际不确定性加强的大下，我国面对经济下行的压力。当前，我国宏不雅经济正正在恢复，汽车消费决心的完全恢复也需要过程。

　　本次调整公司向特定对象刊行 A股股票募集资金规模正在董事会的授权范畴内，无需提交股东大会审议。

　　本次刊行的募集资金到位前，公司可按照本身成长需要并连系市场自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并正在募集资金到位后按关律例的予以置换。若本次刊行扣除刊行费用后的现实募集资金净额低于上述拟投资项目标现实资金需求总量，公司可按照项目标现实需求，按关律例的法式对上述项目标募集资金投入金额进行恰当调整，不脚部门由公司自筹处理。

　　潘延庆先生和奚挹清密斯签订了《表决权委托和谈》及《分歧步履和谈》，奚挹清密斯同意将所持公司股份的表决权等股东委托给潘延庆先生，并取其成立分歧步履关系，因而潘延庆具有 1,937.4117万股的表决权，占公司总表决权的25.27%。

　　此外，截至期末，王颖琳、潘延庆通过晶流投资、晶徽投资公司5.02%的股权，因而王颖琳、潘延庆配合公司 55.56%的表决权。

　　13、董事会提请投资者细心阅读本募集仿单“第五节 取本次刊行相关的风险峻素”全文，并出格留意以下风险？。

　　6、本次刊行完成后，刊行对象认购的股份自觉行竣事之日起六个月内不得让渡。律例、规范性文件对限售期还有的，依其。刊行对象基于本次买卖所取得的上市公司向特定对象刊行的股票，因上市公司股票股利、本钱公积转增股本等景象所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置。

　　2、本次刊行对象为不跨越 35名合适中国证监会前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和天然人等特定投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任投资公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。

　　5、公司于2023年1月11日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象刊行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，本次向特定对象刊行 A股股票拟募集资金总额不跨越 105,000.00万元（含105,000.00万元），扣除刊行费用后，拟全数用于以下项目

　　若汽车行业景气宇下滑，将对汽车范畴智能制制配备行业的全体市场需求带来消沉影响。公司正在手订单可能会存正在因客户车型量产期推迟，影响订单实施进度。持久来看，若是汽车行业产销量持续下降，汽车厂商对固定资产新增投入削减，会对汽车范畴智能制制配备行业的全体市场需求带来晦气影响。

　　制制企业出产过程施行办理系统，是一套面向制制企业车间 施行层的出产消息化办理系统。可认为企业供给包罗制制数 据办理、打算排程办理、出产安排办理、库存办理、质量管 理、人力资本办理、工做核心/设备办理、东西工拆办理、采 购办理、成本办理、项目看板办理、出产过程、底层数 据集成阐发、上层数据集成分化等办理模块。

　　2016年 1月 30日，王颖琳、潘延庆签订了《分歧步履和谈》，并于 2019年 11月 28日签订了《分歧步履和谈之弥补和谈》，两边正在历次股东大会和董事会表决事项中均连结分歧。

　　公司于2024年3月1日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象刊行 A股股票募集资金规模的议案》，将本次向特定对象刊行A股股票募集资金投入金额从不跨越人平易近币105,000.00万元调整为不跨越人平易近币 70,000.00万元，募集资金不脚的部门将由公司自筹处理，本次募投项目对应拟投入募集资金金额亦做响应调整，具体如下。

　　王颖琳，中国国籍，无境外，1973年 4月生，身份证号码为417****，本科学历。1996年至 1999年，任上海伦福德汽车配件无限公司总司理帮理；1999年至 2006年。

　　Automated Guided Vehicle，指配备有电磁或光学等从动 安拆，可以或许沿的径行驶，具有平安以及各类 移载功能的运输车。次要使用于分拨核心、仓储场景，可实 现分拣操做的无人化。

　　期内，公司对宁德时代实现发卖收入占同期停业收入的比例别离为3.71%、58.06%、88.46%和 81.47%，公司的出产运营对宁德时代存正在必然依赖。

　　公司从停业务为各类智能制制配备的研发、出产和发卖，沉点环绕新能源汽车、保守制制等行业智能化、数字化、绿色化升级需求，专注智能出产线的设想和制制，从动化系统的设想和集成，出产消息采集系统的研发和测试等，为客户供给智能从动化成套设备及处理方案。公司通过收购宁德东恒（现改名为“福建东恒”）51%的股权，切入锂电池模组布局件营业，构成“智能制制配备+新能源电池零部件”双轮驱动的产物结构。

　　科技股份无限公司、四川时代新能源科技有 限公司、江苏时代新能源科技无限公司、Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH、瑞庭时代（上海）新 能源科技无限公司、福鼎时代新能源科技无限公司、宁德蕉 城时代新能源科技无限公司、 广东瑞庆时代新能源科技无限公司、时代广汽动力电池无限 公司等

　　公司智能制制配备营业笼盖新能源汽车及燃油汽车智能制制范畴。正在新能源汽车范畴，公司是国内较早进入新能源汽车智能制制配备范畴的企业，正在动力电池模组/电池包（PACK）、电动汽车动力总成（EDS）、动力电池测试和检测系统等新能源汽车环节部件制制及测试范畴具有丰硕的经验，动力电池模组PACK出产线的客户既面向锂电龙头企业如宁德时代系、孚能科技，又面向高端汽车企业如公共（包罗上汽公共、一汽公共）、华晨宝马等。同时，公司是目前少数间接为欧洲本地次要汽车品牌（公共斯柯达（捷克））供给动力电池包（PACK）出产线的中国企业。此外，公司高度关心新能源汽车手艺成长前沿，已成功开辟并发卖了燃料电池电堆/系统出产线；正在燃油汽车范畴，公司是国内变速器、底盘系统智能制制配备领先供应商，客户涵盖上汽集团系、采埃孚系等出名汽车及零部件出产企业，公司产物出产的变速器及底盘系统，普遍使用于公共、奔跑、宝马等出名品牌的支流车型。（未完）

　　按照《证券法》的，证券依法刊行后，公司运营取收益的变化，由公司自行担任。投资者自从判断公司的投资价值，自从做出投资决策，自行承担证券依法刊行后因公司运营取收益变化或者证券价钱变更引致的投资风险。

　　上海汇众汽车制制无限公司、华域麦格纳电驱动系统无限公 司、沈阳汇众汽车底盘系统无限公司、南京汇众汽车底盘系 统无限公司、武汉汇众汽车底盘系统无限公司、宁波杭州湾 汇众汽车底盘系统无限公司、烟台汇众汽车底盘系统无限公 司、上海燃料电池汽车动力系统无限公司等。

　　3、本次向特定对象刊行的订价基准日为刊行期首日。本次刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%。最终刊行价钱正在本次向特定对象刊行申请获得中国证监会的注册文件后，按关、律例的和监管部分的要求，按照询价由董事会按照股东大会的授权取保荐机构（从承销商）协商确定，但不低于前述刊行底价。

　　4、本次刊行的股票数量按照本次刊行募集资金总额除以刊行价钱计较得出，且不跨越 2,280.00万股（含 2,280.00万股），不跨越本次刊行前公司总股本的30%，最终刊行数量上限以中国证监会同意注册的刊行上限为准。若公司正在关于本次向特定对象刊行股票的订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行的股票数量将做响应调整。

　　目前，公司正在手艺程度、项目经验、品牌出名度、资金及手艺人员储蓄方面均取国际出名企业存正在必然差距，若是将来公司不克不及敏捷提高运营规模，加强本钱实力，扩大市场份额，将面对较大的市场所作风险。

　　截至期末，潘延庆间接持有公司 968.7059万股，占公司 12.63%的股权；潘延庆原配头奚挹清密斯间接持有公司 968.7058万股，占公司 12.63%的股权。

　　公司的智能从动化配备次要使用于汽车制制、新能源动力电池等范畴，因而我国汽车财产政策变化对公司具有较大影响。

　　富奥威泰克汽车底盘系统无限公司、富奥威泰克汽车底盘系 统成都无限公司、一汽-公共汽车无限公司、富奥法雷奥西门 子电动汽车零部件（常熟）无限公司等。

　　由下线调试人员对已刷写调试法式的电池组进行整包功能测 试取消息输入的设备，是对下线时电池组功能进行全面检测 取毛病解除的东西。该系统对整个电池包拆卸过程中可能发 生的毛病取平安问题进行测试验证。

　　刊行对象因本次买卖取得的上市公司股份正在锁按期届满后减持还需恪守《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市》等相关律例及规范性文件。

　　中国证券办理委员会、上海证券买卖所对本次刊行所做的任何决定，均不其对公司所刊行证券的价值或者投资人的收益做出本色性判断或者包管。

　　10、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》及《上市公司监管第 3号——上市公司现金分红》等文件的，公司制定了《将来三年（2022年-2024年）股东分红规划》。

　　期内，公司运营发生的现金流量净额别离为 4,321.75万元、3,503.13万元、-53,518.80万元和 5,107.90万元。公司运营发生的现金流量净额波动较大，次要缘由系因为行业老例，客户次要以签定合同、厂内整线验收（发货前或发货后）、量产验收和质保期竣事几个时间节点分期付款，签定合同时领取30%的预付款，厂内整线%货款，量产验收完成领取30%货款，质保期竣事再领取 10%-20%质保金。而出产物料的投入大部门集在厂内整线验收完成前，部门尺度件供应商取公司采用一次性付款体例结算，运营发生的现金流出较大。

　　近几年来，意大利柯马、库卡、蒂森克虏伯等国际出名智能制制配备企业纷纷加大正在中国的投资力度，扩充正在华的出产，国内一些上市公司也加大正在智能制制配备财产的投入。国厂商的进入，使国内智能制制配备的市场所作愈加激烈。同时，公司已初步进入欧洲市场，正在境外市排场临具有本土劣势的国际出名智能制制配备企业的间接合作。

　　刊行人于2024年3月1日召开了第三届董事会第二十次会议，同意将本次向特定对象刊行A股股票募集资金投入金额从不跨越人平易近币105,000.00万元调整为不跨越人平易近币 70,000.00万元，募集资金不脚的部门将由公司自筹处理。

　　12、董事会出格提示投资者，正在评价公司本次向特定对象刊行股票方案时，应出格考虑本次刊行对公司经停业绩的即期摊薄事项的影响，而且应留意公司对将来扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润做出的假设，并非是公司的盈利预测，公司为应对即期被摊薄风险而制定的填补具体办法也不等于对公司将来利润做出包管。本次向特定对象刊行完成后，公司将正在按期中持续披露填补即期办法的完成及相关许诺从体许诺事项的履行。

　　订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量。

　　通过各类消息传感设备，及时采集任何需要、毗连、互 动的物体或过程等各类需要的消息，取互联网连系构成的一 个庞大收集。其目标是实现物取物、物取人，所有的物品取 收集的毗连，便利识别、办理和。

　　刊行人于 2023年 8月 29日召开第三届董事会第十七次会议，同意将本次刊行股东大会决议的无效期耽误至中国证监会关于公司本次刊行同意注册批复的无效期截止日，且经公司 2023年第四次姑且股东大会审议核准。

　　公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人（会计从管人员）包管募集仿单中财政数据实正在、完整。

　　公司属于智能制制配备范畴的细分行业。跟着消息手艺取先辈制制手艺的高速成长，我国智能制制配备的成长深度和广过活益提拔，以新型传感器、智能系统、工业机械人、从动化成套出产线为代表的智能制制配备财产系统曾经初步构成，一批具有自从学问产权的智能制制配备也实现了冲破。