23中证18 : 中信证券股份无限公司2023年面向专业机构投资者公开辟行公司债券（第十期）刊行通知原题目:23中证18 :中信证券股份无限公司2023年面向专业机构投资者公开辟行公司债券（第十期）刊行通知中信证券股份无限公司 （广东省深圳市福田区核心三8号杰出时代广场（二期）北座） 2023年面向专业机构投资者公开辟行 公司债券（第十期） 刊行通知 从承销商/受托办理人/簿记办理人（居处：上海市广东689号） 联席从承销商（居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27及28层）刊行人董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。1、中信证券股份无限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“中信证券”）面向专业投资者公开辟行总额不跨越600亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）曾经上海证券买卖所审核同意南昌证书制作、并经中国证券办理委员会注册（证监许可【2022】2762号）。3、本期债券品种一的信用品级为AA，品种二的信用品级为AA。本期债券刊行前，刊行人比来一期末（截至2023年3月31日）的归并报表净资产合计2,631.98亿元；刊行人2020年度、2021年度和2022年度归并报表中归属于母公司所有者的净利润别离为人平易近币149.02亿元、231.00亿元和213.17亿元，比来三个会计年度实现的年均可利润为197.73亿元（2020年、2021年及2022年归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），估计不少于债券利钱的1倍。刊行人正在本期债券刊行前的财政目标合适相关。4、经中诚信国际信用评级无限义务公司分析评定，刊行人的从体信用品级为AA，本期债券品种一的信用品级为AA，品种二的信用品级为AA，中诚信国际信用评级无限义务公司将正在本期债券无效存续期间对刊行人进行按期评级以及不按期评级。6、本期债券分为两个品种，此中品种一债券刻日为2年；品种二债券刻日为3年。本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受，公司将按照本期债券刊行申购，正在刊行规模总额内，决定能否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终刊行规模总额合计不跨越60亿元（含60亿元）。7、本期债券为固定利率债券。本期债券面向相关律例的专业机构投资者公开辟行，票面利率将按照网下询价簿记的，由刊行人取从承销商按照国度8、本期债券品种一票面利率询价区间为2.0%-3.0%，本期债券品种二票面利率询价区间为2.2%-3.2%，最终票面利率将由刊行人和簿记办理人按照簿记建档正在利率询价区间内协商确定。本期债券最终票面利率将由刊行人和从承销商按照簿记建档确定。刊行人和从承销商将于2023年8月25日（T-1日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，并按照利率询价确定本期债券的最终票面利率。刊行人和从承销商将于2023年8月25日（T-1日）正在上海证券买卖所网坐（）上通知本期债券的最终票面利率，敬请投资者关心。11、网下刊行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低申购单元为10,000手（1,000万元）），跨越10,000手的必需是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记办理人还有的除外。12、投资者不得他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应恪守相关律例和中国证券办理委员会的相关，并自行承担响应的义务。投资者应遵照、客不雅、诚信的准绳进行合理报价，不得协商报价或者压低或抬高价钱或利率，获得配售后应履行缴纳。经刊行人2020年度股东大会表决通过，经上海证 券买卖所审核同意并经中国证监会注册，刊行的 不跨越人平易近币600亿元的公司债券刊行报酬本期债券的刊行而制做的《中信证券股 份无限公司2023年面向专业机构投资者公开辟 行公司债券（第十期）募集仿单》注：除出格申明外，本刊行通知中所无数值保留2位小数，若呈现总数取各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入缘由所致。3、注册文件：刊行人于2022年11月10日获中国证券办理委员会出具的《关于同意中信证券股份无限公司向专业投资者公开辟行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】2762号），注册规模为不跨越600亿元。4、刊行金额：本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受，公司将按照本期债券刊行申购，正在刊行规模总额内，决定能否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终刊行规模总额合计不跨越60亿元（含60亿元）。15、兑付体例：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的相关来统计债券持有人名单，本息领取体例及其他具体放置按照中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的相关打点。18、本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为2025年8月30日。本期债券品种二的兑付日期为2026年8月30日。（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日，顺延期间不另计利钱）网下认购截止日 网下认购的投资者正在当日15：00前将认购款划至簿记 办理人公用收款账户 刊行通知注：上述日期均为买卖日。如遇严沉突发事务影响刊行，刊行人和从承销商将及时通知，点窜刊行日程。本期债券网下利率询价的时间为2023年8月25日（T-1日），参取询价的投资者必需正在2023年8月25日（T-1日）15点至17点将《中信证券股份无限公司2023年面向专业机构投资者公开辟行公司债券（第十期）网下利率询价及申购申请表》（四）询价法子拟参取网下询价的投资者能够从刊行通知所列示的网坐下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求准确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应留意：（1）应正在刊行通知所指定的利率区间范畴内填写询价利率；投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传实至簿记办理人处，即形成投资者发出的、对投资者具有力的要约。投资者如需对已提交至簿记办理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行点窜的，须征得簿记办理人的同意，方可进行点窜并正在的时间内提交点窜后的《网下利率询价及申购申请表》。簿记办理人按照询价对所有无效申购进行配售，投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。配售准绳如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率。申购利率正在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者准绳上按照价钱优先的准绳配售；正在价钱不异的下，簿记办理人有权按照时间、持久合做等要素配售。经簿记办理人及配售对象协商，可对按照上述配售准绳确定的配售进行调整。获得配售的投资者应按照及时缴纳认购款，认购款须正在2023年8月30日（T+2日）15:00前脚额划至簿记办理人指定的收款账户。划款时应说明投资者名称和“中信证券股份无限公司2023年面向专业机构投资者公开辟行公司债券（第十期）公司债券缴款”字样。刊行人和从承销商就已知范畴已充实本期刊行可能涉及的风险事项，细致风险条目拜见《中信证券股份无限公司2023年面向专业机构投资者公开辟行公司债券（第十期）募集仿单》等相关消息披露文件及附件三《债券市场专业投资者风险书》。主要声明 填表前请细致阅读募集仿单及填表申明。 本表一经申购人完整填写，且由代表人（或其授权代表）签字及加盖单元公章后传 实至从承销商处，即对申购人具有力，不成撤销。 申购人许诺并包管其将按照从承销商确定的配售数量按时完成缴款。主要提醒: 请将此表填妥签字并加盖单元公章及骑缝章后，于2023年8月25日（T-1日）15:00至 17:00之间连同簿记办理人要求的其他天分证件（如需）提交至从承销商处。申购传实： ；征询德律风、。申购人正在此许诺： 1、申购人以上填写内容实正在、无效、完整（如申购有比例则正在该申购申请表中说明，否 则视为非常例），未经取刊行人及簿记办理人协商分歧本认购申请表不成撤销，申购单的 送达时间以簿记室传线、申购人的申购资历、本次申购行为及本次申购资金来历合适相关、律例以及中国证监 会的相关及其他合用于本身的相关或合同商定要求，已就此取得所有需要的部 核准，并将正在认购本期债券后依理需要的手续； 3、申购人正在此许诺接管刊行人取簿记办理人制定的本次网下刊行申购；申购人同意簿记 办理人有权根据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接管簿 记办理人所确定的最终配售和相关费用的放置； 4、申购人理解并接管，若是其获得配售，则有按照《配售确认及缴款通知书》的时 间、金额和体例，将认购款脚额划至簿记办理人通知的划款账户。若是申购人违反此， 簿记办理人有权措置该违约申购人订单项下的全数债券，同时，本申购人同意就逾时未划部 分按每日万分之五的比例向簿记办理人领取违约金，并补偿簿记办理人和/或从承销商由此遭 受的； 5、申购人理解并接管，若是遇不成抗力、监管机构要求或其他可能对本次刊行形成严沉晦气 影响的，经刊行人取簿记办理人协商，并取得监管机构同意后（如需），刊行人及簿记管 理人有权暂停或终止本次刊行； 6、申购人理解并接管，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不脚根本刊行规模，刊行 人及簿记办理人有权打消刊行； 7、申购人晓得本期债券消息披露渠道，并已细心阅读本期债券募集仿单等相关消息披露文 件及《债券市场专业投资者风险书》（附件三），充实领会本期债券的特点和风险，已审 慎评估本身资产情况和财政能力，并承担认购本期债券的响应风险； 8、申购人理解并接管，簿记办理人有权视需要要求申购人供给相关天分证件，包罗但不 限于加盖公章的停业执照、以及监管部分要求可以或许证明申购报酬专业投资者的相关证明； 9、申购人已阅读附件二《专业投资者确认函》，确认本身属于( )类投资者（请填写附件二中投资者类型所对应的字母）； 若投资者类型属于B或D，并拟将次要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者能否为 合适基金业协会尺度的及格投资者。（ ）是（ ）否 10、申购人许诺，本次申购资金不是间接或间接来自于刊行人及其好处相关方，或共同刊行 人以代持、信任等体例谋取不合理好处或向其他相关好处从体输送好处，未间接或通过其他 好处相关方接管刊行人及其好处相关方的财政赞帮。 11、申购人理解并确认，本身不属于刊行人的董事、监事、高级办理人员、持股比例跨越5% 的股东及其他联系关系方等肆意一种景象。如是，请打勾确认所属类别： （ ）刊行人的董事、监事、高级办理人员 （ ）持股比例跨越5%的股东 （ ）刊行人的其他联系关系方 12 、申购人许诺遵照、客不雅、诚信的准绳进行合理报价，不存正在协商报价、压低或 抬高利率、违反公允合作、市场次序等行为。 13、申购人许诺，若是本身为从承销商的自营部分或联系关系方或其做为办理人的产物进行认购 的，履行了的投资决策流程，且正在刊行营业和投资买卖营业之间设立防火墙，实现营业 流程和人员设置的无效分手。附件二：专业投资者确认函（以下内容不消传实至簿记办理人处，但应被视为本刊行方案不成朋分的部门，填表前请细心阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）按照《公司债券刊行取买卖办理法子》及《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2022年修订）》、《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》之，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：（A）经相关金融监管部分核准设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、贸易银行、安全公司、信任公司、财政公司等；经行业协会存案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人；（B）上述机构面向投资者刊行的理财富物，包罗但不限于证券公司资产办理产物、基金办理公司及其子公司产物、期货公司资产办理产物、银行理财富物、安全产物、信任产物、经行业协会存案的私募基金；（如拟将次要资产投向单一债券南昌证件制作联系方式，请同时阅读下方备注项）（E）同时合适下列前提的小我：申购前20个买卖日名下金融资产日均不低于500万元，或者比来3年小我年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资履历，或者具有2年以上金融产物设想、投资、风险办理及相关工做履历，或者合适第一项尺度的及格投资者的高级办理人员、获得职业资历认证的处置金融相关营业的注册会计师和律师（金融资产包罗银行存款、股票、债券、基金份额、资产办理打算、银行理财富物、信任打算、安全产物、期货权益等）；备注：如为以上 B或 D类投资者，且拟将次要资产投向单一债券，按照穿透准绳（《公司债券刊行取买卖办理法子》（2021年修订）第十二条之）核查最终投资者能否为合适基金业协会尺度的专业投资者，并正在《网下利率询价及认购申请表》中勾选响应栏位。为使贵公司更好地领会公开/非公开辟行公司债券、企券、资产支撑证券的相关风险，按照上海及深圳证券买卖所关于债券市场投资者恰当性办理的相关，本公司特为您（贵公司）供给此份风险书，请认实细致阅读，关心以下风险。贵公司正在参取公开/非公开辟行公司债券、企券、资产支撑证券的认购和让渡前，该当细心查对本身能否具备专业投资者资历（债券信用评级正在AAA以下（不含AAA）的公开辟行公司债券、企券以及非公开辟行公司债券、企券、充实领会公开/非公开辟行公司债券、企券、资产支撑证券的特点及风险，审慎评估本身的经济情况和财政能力，考虑能否适合参取。七、投资者正在参取质押式回购营业期间需要包管回购尺度券脚额。若是回购期间债券价钱下跌，尺度券折算率响应下调，融资方将面对尺度券欠库风险。融资方需要及时弥补质押券避免尺度券不脚。投资者正在参取质押式和谈回购营业期间可能存正在质押券价值波动、分期、分期摊还、司法冻结或扣划等景象导致质押券贬值或不脚的风险。九、因为国度、律例、政策、买卖所的变化、可能会对投资者的买卖发生晦气影响，以至形成经济。对于因买卖所制定、点窜营业或者按照营业履行自律监管职责等形成的，买卖所不承担义务。出格提醒：本《风险书》的提醒事项仅为列举性质，未能详尽列明债券买卖的所有风险。贵公司正在参取债券买卖前，应认实阅读本风险书、债券募集仿单以及买卖所相关营业，确认已晓得并理解风险书的全数内容，并做好风险评估取财政放置，确定本身有脚够的风险承受能力，并自行承担参取买卖的响应风险，避免因参取债券买卖而遭以承受的。高于或等于4.05%，但低于4.10%时，该认购的无效申购金额为20,000万元；高于或等于4.00%，但低于4.05%时，该认购的无效申购金额为10,000万元；低于4.00%时，该认购无效。